Conseiller en gestion de patrimoine dans le Var
Patrimea vous met gratuitement en relation avec un conseiller en gestion de patrimoine indépendant dans le Var. Votre bilan patrimonial est offert, sans engagement.
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50 villes dans le Var
- Toulon 83000
- La Seyne-sur-Mer 83500
- Fréjus 83370
- Hyères 83400
- Draguignan 83300
- Saint-Raphaël 83530
- Six-Fours-les-Plages 83140
- La Garde 83130
- La Valette-du-Var 83160
- La Crau 83260
- Sanary-sur-Mer 83110
- Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 83470
- Brignoles 83170
- Roquebrune-sur-Argens 83380
- Ollioules 83190
- Sainte-Maxime 83120
- Cuers 83390
- Vidauban 83550
- Solliès-Pont 83210
- Cogolin 83310
- Saint-Cyr-sur-Mer 83270
- Le Luc 83340
- Le Pradet 83220
- La Londe-les-Maures 83250
- Le Beausset 83330
- Le Muy 83490
- La Farlède 83210
- Lorgues 83510
- Carqueiranne 83320
- Puget-sur-Argens 83480
- Bormes-les-Mimosas 83230
- Bandol 83150
- Cavalaire-sur-Mer 83240
- Les Arcs 83460
- Montauroux 83440
- Trans-en-Provence 83720
- Le Lavandou 83980
- Solliès-Toucas 83210
- Fayence 83440
- Pierrefeu-du-Var 83390
- Le Castellet 83330
- Saint-Mandrier-sur-Mer 83430
- Saint-Zacharie 83640
- Garéoult 83136
- La Cadière-d'Azur 83740
- Rocbaron 83136
- Pourrières 83910
- Nans-les-Pins 83860
- Tourves 83170
- Le Cannet-des-Maures 83340
Vos besoins dans le Var
- Préparer sa retraiteEstimer l'écart avec vos revenus actuels et le combler à votre rythme, PER compris.
- Réduire ses impôtsComprendre votre taux marginal et utiliser les leviers prévus par la loi, sans sacrifier la qualité des placements.
- Placements et épargneAssurance-vie, PEA, SCPI : choisir les bonnes enveloppes selon votre horizon et votre tolérance au risque.
- Investissement immobilierSCPI, location meublée (LMNP), locatif classique ou nue-propriété : avantages, risques et pour qui.
- Prévoyance des indépendantsSavoir ce que vous toucheriez en cas d'arrêt ou d'invalidité, et protéger vos salariés si vous dirigez une entreprise.
- Protection des prochesAssurance décès, rente éducation, protection du conjoint : mettre votre famille à l'abri d'un coup dur.
- Transmission et successionDonations, assurance-vie, démembrement : transmettre en réduisant les droits et en évitant les conflits.
Obtenez votre bilan patrimonial offert
Quelques questions, deux minutes. Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant proche de chez vous vous recontacte pour planifier votre bilan.
- Gratuit et sans engagement
- Conseillers indépendants immatriculés ORIAS
- Vos informations ne sont transmises qu'à un seul conseiller
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Questions fréquentes
Une autre question ? Posez-la au conseiller pendant votre bilan : il est là pour ça.
Mon bilan offertLe bilan patrimonial est-il vraiment gratuit ?
Oui. La mise en relation et le premier bilan ne vous coûtent rien. Si vous décidez ensuite de travailler avec le conseiller, il est rémunéré par des honoraires, par des commissions sur les solutions souscrites, ou les deux. Il doit vous l'indiquer avant toute recommandation.
Patrimea est-il un cabinet de conseil ?
Non. Patrimea est un service gratuit de mise en relation. Patrimea ne délivre aucun conseil en investissement : ce sont les conseillers partenaires, professionnels indépendants, qui vous conseillent.
Comment le conseiller est-il choisi ?
Selon votre objectif, votre situation professionnelle et votre code postal. Votre demande est transmise à un seul conseiller indépendant partenaire, proche de chez vous ou disponible en visio.
Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant ?
Un professionnel qui étudie l'ensemble de votre situation (fiscalité, épargne, retraite, transmission) et compare des solutions de plusieurs établissements. Selon ses activités, il doit être immatriculé à l'ORIAS, par exemple comme conseiller en investissements financiers ou courtier en assurance.
Comment vérifier l'immatriculation d'un conseiller ?
Demandez-lui son numéro ORIAS et vérifiez-le sur le registre public orias.fr. Vous y voyez ses statuts et la date de son inscription.
Suis-je engagé après le bilan ?
Non. Le bilan est un échange d'information. Vous restez libre de donner suite ou non, sans avoir à vous justifier.
Faut-il un patrimoine important ?
Non. Préparer sa retraite, réduire ses impôts ou protéger sa famille concerne aussi les foyers qui démarrent leur épargne. Le conseiller adapte ses propositions à vos moyens.
Le rendez-vous a-t-il lieu en visio ou au cabinet ?
Comme vous préférez : vous l'indiquez dans le formulaire, et le conseiller s'adapte. La visio évite un déplacement, le cabinet permet d'apporter vos documents.
Quels documents préparer pour le bilan ?
Votre dernier avis d'impôt, vos relevés d'épargne et d'assurance-vie, vos tableaux d'amortissement de prêts et, pour la retraite, votre relevé de carrière disponible sur info-retraite.fr.
Que deviennent mes informations ?
Elles sont transmises uniquement au conseiller partenaire qui vous recontacte, avec votre accord. Vous pouvez demander leur suppression à tout moment (voir la politique de confidentialité).