Conseiller en gestion de patrimoine en Ille-et-Vilaine
Patrimea vous met gratuitement en relation avec un conseiller en gestion de patrimoine indépendant en Ille-et-Vilaine. Votre bilan patrimonial est offert, sans engagement.
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43 villes en Ille-et-Vilaine
- Rennes 35000
- Saint-Malo 35400
- Fougères 35300
- Bruz 35170
- Vitré 35500
- Cesson-Sévigné 35510
- Saint-Jacques-de-la-Lande 35136
- Betton 35830
- Pacé 35740
- Châteaugiron 35410
- Dinard 35800
- Chantepie 35135
- Saint-Grégoire 35760
- Le Rheu 35650
- Redon 35600
- Guichen 35580
- Liffré 35340
- Chartres-de-Bretagne 35131
- Thorigné-Fouillard 35235
- Janzé 35150
- Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230
- Vern-sur-Seiche 35770
- Mordelles 35310
- Bain-de-Bretagne 35470
- Melesse 35520
- Châteaubourg 35220
- Guipry-Messac 35480
- Pleurtuit 35730
- Acigné 35690
- Montfort-sur-Meu 35160
- Montauban-de-Bretagne 35360
- Vezin-le-Coquet 35132
- Combourg 35270
- Bréal-sous-Montfort 35310
- Noyal-sur-Vilaine 35530
- Gévezé 35850
- Dol-de-Bretagne 35120
- Orgères 35230
- Cancale 35260
- Saint-Gilles 35590
- Laillé 35890
- Maen Roch 35460
- La Mézière 35520
Vos besoins en Ille-et-Vilaine
- Préparer sa retraiteEstimer l'écart avec vos revenus actuels et le combler à votre rythme, PER compris.
- Réduire ses impôtsComprendre votre taux marginal et utiliser les leviers prévus par la loi, sans sacrifier la qualité des placements.
- Placements et épargneAssurance-vie, PEA, SCPI : choisir les bonnes enveloppes selon votre horizon et votre tolérance au risque.
- Investissement immobilierSCPI, location meublée (LMNP), locatif classique ou nue-propriété : avantages, risques et pour qui.
- Prévoyance des indépendantsSavoir ce que vous toucheriez en cas d'arrêt ou d'invalidité, et protéger vos salariés si vous dirigez une entreprise.
- Protection des prochesAssurance décès, rente éducation, protection du conjoint : mettre votre famille à l'abri d'un coup dur.
- Transmission et successionDonations, assurance-vie, démembrement : transmettre en réduisant les droits et en évitant les conflits.
Obtenez votre bilan patrimonial offert
Quelques questions, deux minutes. Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant proche de chez vous vous recontacte pour planifier votre bilan.
- Gratuit et sans engagement
- Conseillers indépendants immatriculés ORIAS
- Vos informations ne sont transmises qu'à un seul conseiller
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Questions fréquentes
Une autre question ? Posez-la au conseiller pendant votre bilan : il est là pour ça.
Mon bilan offertLe bilan patrimonial est-il vraiment gratuit ?
Oui. La mise en relation et le premier bilan ne vous coûtent rien. Si vous décidez ensuite de travailler avec le conseiller, il est rémunéré par des honoraires, par des commissions sur les solutions souscrites, ou les deux. Il doit vous l'indiquer avant toute recommandation.
Patrimea est-il un cabinet de conseil ?
Non. Patrimea est un service gratuit de mise en relation. Patrimea ne délivre aucun conseil en investissement : ce sont les conseillers partenaires, professionnels indépendants, qui vous conseillent.
Comment le conseiller est-il choisi ?
Selon votre objectif, votre situation professionnelle et votre code postal. Votre demande est transmise à un seul conseiller indépendant partenaire, proche de chez vous ou disponible en visio.
Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant ?
Un professionnel qui étudie l'ensemble de votre situation (fiscalité, épargne, retraite, transmission) et compare des solutions de plusieurs établissements. Selon ses activités, il doit être immatriculé à l'ORIAS, par exemple comme conseiller en investissements financiers ou courtier en assurance.
Comment vérifier l'immatriculation d'un conseiller ?
Demandez-lui son numéro ORIAS et vérifiez-le sur le registre public orias.fr. Vous y voyez ses statuts et la date de son inscription.
Suis-je engagé après le bilan ?
Non. Le bilan est un échange d'information. Vous restez libre de donner suite ou non, sans avoir à vous justifier.
Faut-il un patrimoine important ?
Non. Préparer sa retraite, réduire ses impôts ou protéger sa famille concerne aussi les foyers qui démarrent leur épargne. Le conseiller adapte ses propositions à vos moyens.
Le rendez-vous a-t-il lieu en visio ou au cabinet ?
Comme vous préférez : vous l'indiquez dans le formulaire, et le conseiller s'adapte. La visio évite un déplacement, le cabinet permet d'apporter vos documents.
Quels documents préparer pour le bilan ?
Votre dernier avis d'impôt, vos relevés d'épargne et d'assurance-vie, vos tableaux d'amortissement de prêts et, pour la retraite, votre relevé de carrière disponible sur info-retraite.fr.
Que deviennent mes informations ?
Elles sont transmises uniquement au conseiller partenaire qui vous recontacte, avec votre accord. Vous pouvez demander leur suppression à tout moment (voir la politique de confidentialité).