Conseiller en gestion de patrimoine en Gironde
Patrimea vous met gratuitement en relation avec un conseiller en gestion de patrimoine indépendant en Gironde. Votre bilan patrimonial est offert, sans engagement.
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58 villes en Gironde
- Bordeaux 33000
- Mérignac 33700
- Pessac 33600
- Talence 33400
- Villenave-d'Ornon 33140
- Saint-Médard-en-Jalles 33160
- Bègles 33130
- La Teste-de-Buch 33115
- Gradignan 33170
- Cenon 33150
- Lormont 33310
- Le Bouscat 33110
- Libourne 33500
- Eysines 33320
- Gujan-Mestras 33470
- Bruges 33520
- Floirac 33270
- Ambarès-et-Lagrave 33440
- Blanquefort 33290
- Cestas 33610
- Andernos-les-Bains 33510
- Saint-André-de-Cubzac 33240
- Mios 33380
- Biganos 33380
- Le Haillan 33185
- Arcachon 33120
- Le Taillan-Médoc 33320
- Parempuyre 33290
- Léognan 33850
- Saint-Loubès 33450
- Saint-Jean-d'Illac 33127
- Audenge 33980
- Le Teich 33470
- Artigues-près-Bordeaux 33370
- Coutras 33230
- Bassens 33530
- Carbon-Blanc 33560
- Salles 33770
- Martignas-sur-Jalle 33127
- Lège-Cap-Ferret 33950
- Saint-Aubin-de-Médoc 33160
- Langon 33210
- Lanton 33138
- Le Pian-Médoc 33290
- Cadaujac 33140
- Arès 33740
- Izon 33450
- Belin-Béliet 33830
- Saint-Denis-de-Pile 33910
- Lesparre-Médoc 33340
- Le Barp 33114
- Canéjan 33610
- Lacanau 33680
- Marcheprime 33380
- Ludon-Médoc 33290
- Tresses 33370
- Pauillac 33250
- Blaye 33390
Vos besoins en Gironde
- Préparer sa retraiteEstimer l'écart avec vos revenus actuels et le combler à votre rythme, PER compris.
- Réduire ses impôtsComprendre votre taux marginal et utiliser les leviers prévus par la loi, sans sacrifier la qualité des placements.
- Placements et épargneAssurance-vie, PEA, SCPI : choisir les bonnes enveloppes selon votre horizon et votre tolérance au risque.
- Investissement immobilierSCPI, location meublée (LMNP), locatif classique ou nue-propriété : avantages, risques et pour qui.
- Prévoyance des indépendantsSavoir ce que vous toucheriez en cas d'arrêt ou d'invalidité, et protéger vos salariés si vous dirigez une entreprise.
- Protection des prochesAssurance décès, rente éducation, protection du conjoint : mettre votre famille à l'abri d'un coup dur.
- Transmission et successionDonations, assurance-vie, démembrement : transmettre en réduisant les droits et en évitant les conflits.
Obtenez votre bilan patrimonial offert
Quelques questions, deux minutes. Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant proche de chez vous vous recontacte pour planifier votre bilan.
- Gratuit et sans engagement
- Conseillers indépendants immatriculés ORIAS
- Vos informations ne sont transmises qu'à un seul conseiller
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Questions fréquentes
Une autre question ? Posez-la au conseiller pendant votre bilan : il est là pour ça.
Mon bilan offertLe bilan patrimonial est-il vraiment gratuit ?
Oui. La mise en relation et le premier bilan ne vous coûtent rien. Si vous décidez ensuite de travailler avec le conseiller, il est rémunéré par des honoraires, par des commissions sur les solutions souscrites, ou les deux. Il doit vous l'indiquer avant toute recommandation.
Patrimea est-il un cabinet de conseil ?
Non. Patrimea est un service gratuit de mise en relation. Patrimea ne délivre aucun conseil en investissement : ce sont les conseillers partenaires, professionnels indépendants, qui vous conseillent.
Comment le conseiller est-il choisi ?
Selon votre objectif, votre situation professionnelle et votre code postal. Votre demande est transmise à un seul conseiller indépendant partenaire, proche de chez vous ou disponible en visio.
Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant ?
Un professionnel qui étudie l'ensemble de votre situation (fiscalité, épargne, retraite, transmission) et compare des solutions de plusieurs établissements. Selon ses activités, il doit être immatriculé à l'ORIAS, par exemple comme conseiller en investissements financiers ou courtier en assurance.
Comment vérifier l'immatriculation d'un conseiller ?
Demandez-lui son numéro ORIAS et vérifiez-le sur le registre public orias.fr. Vous y voyez ses statuts et la date de son inscription.
Suis-je engagé après le bilan ?
Non. Le bilan est un échange d'information. Vous restez libre de donner suite ou non, sans avoir à vous justifier.
Faut-il un patrimoine important ?
Non. Préparer sa retraite, réduire ses impôts ou protéger sa famille concerne aussi les foyers qui démarrent leur épargne. Le conseiller adapte ses propositions à vos moyens.
Le rendez-vous a-t-il lieu en visio ou au cabinet ?
Comme vous préférez : vous l'indiquez dans le formulaire, et le conseiller s'adapte. La visio évite un déplacement, le cabinet permet d'apporter vos documents.
Quels documents préparer pour le bilan ?
Votre dernier avis d'impôt, vos relevés d'épargne et d'assurance-vie, vos tableaux d'amortissement de prêts et, pour la retraite, votre relevé de carrière disponible sur info-retraite.fr.
Que deviennent mes informations ?
Elles sont transmises uniquement au conseiller partenaire qui vous recontacte, avec votre accord. Vous pouvez demander leur suppression à tout moment (voir la politique de confidentialité).